財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型
案例名稱：【財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型】
公司名稱：【國(guó)元證券股份有限公司（000728）】
案例簡(jiǎn)述：
近年來，金融行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)頻繁，金融業(yè)牌照驅(qū)動(dòng)的制度紅利開始消退，金融機(jī)構(gòu)亟需擺脫單一的通道經(jīng)營(yíng)路徑。國(guó)元證券身處證券行業(yè)，更加深刻認(rèn)識(shí)到改變傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式的緊迫性和重要性，謀求實(shí)現(xiàn)從通道中介向?qū)I(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，逐步探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)在證券行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。
在戰(zhàn)略執(zhí)行上，國(guó)元證券成立了以公司總裁為核心的數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組，制定數(shù)字化藍(lán)圖規(guī)劃，并以組織中臺(tái)的形態(tài)，推動(dòng)國(guó)元證券財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。業(yè)務(wù)上，通過線下和線上相結(jié)合的方式為個(gè)人客戶提供證券經(jīng)紀(jì)、金融產(chǎn)品、投資顧問等服務(wù)；以客戶為中心，完善產(chǎn)品、投顧、渠道、科技等關(guān)鍵能力短板，優(yōu)化客戶經(jīng)營(yíng)服務(wù)，逐步建立完善了分層分級(jí)的服務(wù)體系；同時(shí)，在廣義渠道前端應(yīng)用方面成效顯著，獲客效率持續(xù)提升、客戶體驗(yàn)不斷提高。技術(shù)上，國(guó)元證券財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)IT領(lǐng)域進(jìn)行了深刻而全面的梳理，制定了面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的IT體系重構(gòu)方案。主要包括IT架構(gòu)重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力升級(jí)、解決方案升級(jí)、基礎(chǔ)架構(gòu)升級(jí)；IT基礎(chǔ)平臺(tái)重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái)升級(jí)和技術(shù)管理的數(shù)字化；IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)字化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)。
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本文章選自中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例》