第18期 2020/12/30
干貨滿滿的英特爾2020行業(yè)分析師會(huì)議：發(fā)展戰(zhàn)略、晶圓制造、產(chǎn)品以及更多
就在上周，為期三天的2020年英特爾行業(yè)分析師會(huì)議給我們帶來(lái)諸多驚喜。雖然與前幾年相比，本屆大會(huì)的新消息相對(duì)較少，但我覺(jué)得這未必是英特爾有所保留，而是新冠疫情的影響實(shí)在給交流溝通造成了不小的障礙。就個(gè)人來(lái)講，我在此次會(huì)議上的最大收獲，就是重新評(píng)估了英特爾的發(fā)展戰(zhàn)略、了解其晶圓制造體系的分布、后續(xù)產(chǎn)品規(guī)劃，以及英特爾自身在AI訓(xùn)練領(lǐng)域的定位。
戰(zhàn)略
首先給出基本觀點(diǎn)，我認(rèn)為英特爾的發(fā)展戰(zhàn)略是正確的。他們專注于六大創(chuàng)新支柱，并繼續(xù)保持自身集成設(shè)備制造商的角色。英特爾此次擴(kuò)展了計(jì)算的定義，將多種計(jì)算類型（CPU、GPU、FPGA以及ASIC）統(tǒng)稱為“XPU”。雖然這種歸類方式并不是什么新生事物，但我對(duì)此強(qiáng)烈贊同。另外，我認(rèn)為作為一家重量級(jí)集成設(shè)備制造商（IDM），英特爾對(duì)牢牢把握設(shè)計(jì)方案調(diào)整與調(diào)優(yōu)能力的強(qiáng)調(diào)非常重要。只要把IDM戰(zhàn)略執(zhí)行到位，英特爾就能在獲得低成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，最大程度保持靈活性。雖然英特爾目前在10納米制程上確實(shí)遇到了障礙，但這跟IDM戰(zhàn)略并不沖突。
英特爾發(fā)展戰(zhàn)略提要圖
另外，我認(rèn)為對(duì)芯片設(shè)計(jì)進(jìn)行明確分類將是非常重要的一步。雖然高通及蘋果等手機(jī)芯片廠商仍堅(jiān)持采用整體設(shè)計(jì)，但AMD、賽靈思以及英偉達(dá)都在做出分類嘗試�？梢钥吹�，晶片面積越大，SoC的異質(zhì)性就越突出，對(duì)于2D、2.5D乃至3D設(shè)計(jì)的需求也越強(qiáng)烈。AMD率先憑借2D技術(shù)發(fā)起沖擊，到目前為止成效可觀。英特爾則是最早采用3D設(shè)計(jì)的廠商，雖然暫時(shí)遭遇困境，但有望通過(guò)后續(xù)設(shè)計(jì)帶來(lái)更高的計(jì)算密度。除了在低功耗芯片設(shè)計(jì)中的成果之外，我更期待英特爾將3D設(shè)計(jì)全面引入混合型數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品IP。
英特爾公司CSO Saf Yeboah-Amankwah提出的外部視角
英特爾晶圓廠
說(shuō)起英特爾的晶圓代工體系，大多數(shù)技術(shù)從業(yè)者都會(huì)用“不行了”來(lái)簡(jiǎn)單回應(yīng)。我理解大家的觀點(diǎn)，但這種判斷太簡(jiǎn)單、太粗暴。英特爾在10納米制程方面遇到了大麻煩，產(chǎn)品因此推遲了兩年；7納米同樣發(fā)展不順，又推遲了6個(gè)月。問(wèn)題確實(shí)存在，但從根本上講，大家忽略了英特爾在14納米制程上做出的諸多探索以及在10納米制程領(lǐng)域取得的真正進(jìn)步。目前，90%的服務(wù)器及PC設(shè)備都在使用英特爾超優(yōu)化之下打造的14納米制程芯片。由于方案太過(guò)出色，英特爾甚至在部分功能部件上從10納米重返14納米。另外，英特爾的10納米制程芯片在筆記本電腦市場(chǎng)上極具競(jìng)爭(zhēng)力，尤其以出色的電池續(xù)航水平為人們所稱道。在我關(guān)注英特爾的三十年間，他們從來(lái)沒(méi)有把芯片產(chǎn)品的產(chǎn)能挪作他用，當(dāng)然也從未將10納米或14納米芯片的產(chǎn)能投入到集團(tuán)內(nèi)的其他業(yè)務(wù)身上。
我也有機(jī)會(huì)與英特爾技術(shù)開(kāi)發(fā)高級(jí)副總裁兼總經(jīng)理Ann B. Kelleher博士面對(duì)面交流。她負(fù)責(zé)英特爾下一代芯片邏輯、封裝與測(cè)試技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)與部署工作，管理著14納米晶圓供應(yīng)與10納米制程擴(kuò)展方面的業(yè)務(wù)。部分對(duì)話內(nèi)容涉及商業(yè)機(jī)密，但我在這里為大家整理出一份能夠公布的簡(jiǎn)報(bào)素材：
- 總體: 各晶圓廠正在滿負(fù)荷生產(chǎn)，包括愛(ài)爾蘭、以色列、亞利桑那州以及俄勒岡州工廠。傳聞中晶圓廠因成本影響而產(chǎn)能不足的問(wèn)題并不存在。目前一切可資利用的空間都被改造成廚房，包括以色列廠區(qū)的一家咖啡廳。14納米芯片目前仍然擁有最優(yōu)的性能及產(chǎn)能水平，也是她在英特爾24年工作經(jīng)歷中親眼見(jiàn)證的最強(qiáng)制程。未來(lái)，10納米與14納米芯片的產(chǎn)能將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
- 10納米: 14納米到10納米芯片的產(chǎn)能交匯點(diǎn)將出現(xiàn)在2021年年內(nèi)，這意味著屆時(shí)英特爾的10納米芯片產(chǎn)量將正式超越14納米芯片。相較于即將全面投產(chǎn)的10納米Ice Lake架構(gòu)芯片（注意，并非10納米Cannon Lake芯片），原有10納米芯片的產(chǎn)量一直維持在14納米芯片生命周期內(nèi)平均產(chǎn)量的四分之一左右。后續(xù)，以色列、亞利桑那與俄勒岡州晶圓廠都將批量生產(chǎn)10納米芯片。值得一提的是，SuperFIN在提高10納米芯片性能方面發(fā)揮了重要作用。
- 7納米: 預(yù)計(jì)明年1月，7納米制程的新消息將正式發(fā)布，但人們顯然更關(guān)注英特爾這一次能否準(zhǔn)時(shí)履行承諾。
- 擴(kuò)建晶圓廠: 后續(xù)，英特爾將在俄勒岡州與愛(ài)爾蘭興建更多晶圓制造設(shè)施，并著手準(zhǔn)備新的晶圓廠建設(shè)計(jì)劃，為后續(xù)7納米乃至5納米芯片積蓄產(chǎn)能。
總結(jié)來(lái)講，英特爾的工廠正全力運(yùn)轉(zhuǎn)，14納米芯片性能出色，10納米芯片性能高于傳聞，明年1月的7納米方案值得期待。更重要的是，英特爾正在著力創(chuàng)建更多產(chǎn)能，而且已經(jīng)制定了短期與中期發(fā)展計(jì)劃。
外部晶圓代工廠
下面來(lái)聊聊外部晶圓代工廠的話題。
首先，不少朋友覺(jué)得英特爾深陷困境，并以需要收購(gòu)甚至使用外部代工設(shè)計(jì)為理由。但從歷史角度看，英特爾一直在大量使用外部代工資源，而且相關(guān)產(chǎn)品線涵蓋芯片組、FPGA以及LTE調(diào)制解調(diào)器。因此，我個(gè)人非常不理解當(dāng)英特爾CEO Bob Swan去考察外部晶圓代工廠時(shí)，業(yè)界為什么要一片唱衰之聲。沒(méi)錯(cuò)，Swan最好能提升一下溝通策略，但無(wú)論如何，英特爾將某些先進(jìn)設(shè)計(jì)交由外部代工廠生產(chǎn)都是種常態(tài)。這是常態(tài)，向來(lái)如此。
我曾在OEM（某家芯片客戶）企業(yè)工作了近10年，又在芯片制造公司工作了11年。大多數(shù)情況下，客戶并不關(guān)心元件的制造時(shí)間，他們只要求準(zhǔn)時(shí)交付、功能完整且價(jià)格合理。換言之，客戶要求交貨周期具有明確的可預(yù)測(cè)性。因此，我認(rèn)為英特爾在晶圓代工層面與臺(tái)積電及三星開(kāi)展直接競(jìng)爭(zhēng)，與其提出的IDM發(fā)展戰(zhàn)略并不矛盾。而且沒(méi)準(zhǔn)Ice Lake架構(gòu)與臺(tái)積電的5納米制程能夠迸發(fā)出意想不到的火花呢，難道不值得期待么？
產(chǎn)品
下面說(shuō)說(shuō)產(chǎn)品。我對(duì)本次會(huì)議上公布的截至2022年的客戶計(jì)算發(fā)展路線圖充滿信心。受保密協(xié)議所限，這里無(wú)法公布太多細(xì)節(jié)。但請(qǐng)大家放心，我與Gregory Bryant進(jìn)行了深入討論，他對(duì)于大部分市場(chǎng)需求都有著透徹了解、也掌握著合理的答案�？傊麄儠�(huì)繼續(xù)勇敢探索，敬請(qǐng)期待。
通過(guò)平臺(tái)推動(dòng)創(chuàng)新
我還與至強(qiáng)產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人Lisa Spelman當(dāng)面交流。我個(gè)人對(duì)未來(lái)的至強(qiáng)發(fā)展路線圖特別好奇，尤其是關(guān)于2023年的計(jì)劃。從戰(zhàn)略角度來(lái)看，結(jié)合英特爾的市場(chǎng)地位，出色的至強(qiáng)產(chǎn)品線無(wú)疑是幫助其達(dá)成目標(biāo)、鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。SPleman不額骨我們簡(jiǎn)要介紹了數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品領(lǐng)域的最新產(chǎn)品門類。很遺憾，這里沒(méi)法說(shuō)得太多�？傊�，這些新產(chǎn)品都有明確的相應(yīng)市場(chǎng)需求，我也期待看到其實(shí)際表現(xiàn)。
第三代英特爾至強(qiáng)Scalable處理器
AI訓(xùn)練
目前受到投資者及云服務(wù)商廣泛肯定的，當(dāng)數(shù)英特爾在機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練加速解決方案領(lǐng)域的積極態(tài)勢(shì)。由于Nervana未能按計(jì)劃推出，旗下GPU業(yè)務(wù)也始終沒(méi)有起色，英特爾最終果斷收購(gòu)Habana Labs。令人欣喜的是，AWS在其2020年re: Invent大會(huì)期間，正式宣布將使用Habana Gaudi芯片創(chuàng)建新型計(jì)算實(shí)例。根據(jù)公告，AWS希望借此將單一節(jié)點(diǎn)的性價(jià)比提升至當(dāng)前基于GPU的機(jī)器學(xué)習(xí)型EC2實(shí)例的140%。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)槟壳坝ミ_(dá)在一線AI訓(xùn)練芯片領(lǐng)域沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我清楚這一點(diǎn)，AWS EC2團(tuán)隊(duì)當(dāng)然也清楚這一點(diǎn)，他們絕對(duì)不會(huì)選擇任何沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。盡管一家云服務(wù)商并不足以左右市場(chǎng)格局，但作為第一家客戶，AWS無(wú)疑是為Habana Gaudi芯片開(kāi)了個(gè)好頭。預(yù)計(jì)后續(xù)還將有更多云服務(wù)商及二圈層企業(yè)加入進(jìn)來(lái)。
AWS CEO Andy Jassy公布英特爾Habana Gaudi實(shí)例
總結(jié)
總的來(lái)說(shuō)，本次英特爾行業(yè)分析師大會(huì)讓我收獲頗多，這里要感謝每一位英特爾員工的不懈努力。此番發(fā)布的演示文稿以及當(dāng)面交流都給我留下了深刻印象，但最終，一切取決于英特爾能否將其落實(shí)到位。
在我看來(lái)，英特爾正蓄勢(shì)待發(fā)，不過(guò)想要繼續(xù)在PC及服務(wù)器市場(chǎng)上保持巔峰狀態(tài)下高達(dá)95%的份額已經(jīng)不太可能了——或者說(shuō)，已經(jīng)不可能了。
好消息是，英特爾對(duì)TAM及SAM的持續(xù)投入，證明芯片巨頭仍在奮力成長(zhǎng)。“老”英特爾勢(shì)頭于在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及PC中采用單體設(shè)計(jì)CPU與芯片組；而“新”英特爾則推出一系列XPU方案（CPU/GPU/NPU/FPGA等），全面服務(wù)于數(shù)據(jù)中心內(nèi)的服務(wù)器、存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)、邊緣計(jì)算、運(yùn)營(yíng)商以及自動(dòng)駕駛汽車等場(chǎng)景。新英特爾還樂(lè)于以最適合業(yè)務(wù)需求的方式將設(shè)計(jì)成果交由內(nèi)部晶圓廠或外部代工廠制造，通過(guò)這種芯片設(shè)計(jì)與芯片制造脫鉤的方式最大程度提升客戶體驗(yàn)。從歷史角度來(lái)看，只要產(chǎn)品好用，客戶真的不在乎到底是由英特爾自主生產(chǎn)、還是出于臺(tái)積電或三星之手。
如果我是客戶，我會(huì)投新英特爾神圣一票。接下來(lái)的時(shí)間交給英特爾，預(yù)祝我們的老朋友一掃頹勢(shì)、再立新功！
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